New York, NY (septembre 14, 2026) — KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif en vue de la cession de sa société en portefeuille Metra (la « Société ») à Grupa Kęty S.A. (« Grupa Kęty », WSE : KTY), un groupe industriel polonais coté à la Bourse de Varsovie et actif à l’échelle mondiale dans les secteurs de l’extrusion d’aluminium, des systèmes architecturaux et de protection solaire, ainsi que de l’emballage souple, pour un montant de € 645 millions. La réalisation de la transaction est prévue au première trimestre 2027 et reste soumise aux conditions habituelles de réalisation ainsi qu’aux autorisations réglementaires requises.
Metra est l’un des principaux fabricants mondiaux, verticalement intégré, de profilés en aluminium extrudé et de services à valeur ajoutée associés, notamment la peinture, l’oxydation, l’usinage, le soudage et l’assemblage. La Société propose une gamme complète de profilés en aluminium extrudé, principalement destinés aux marchés finaux du ferroviaire, de l’industrie et du bâtiment et de la construction en Europe et en Amérique du Nord. Metra a son siège à Rodengo Saiano, en Italie, et compte neuf sites de production dans le monde ainsi qu’environ 1 400 collaborateurs.
KPS a acquis Metra en juillet 2021. KPS et l’équipe dirigeante de Metra ont transformé avec succès la Société en un fournisseur mondial de premier plan de solutions d’extrusion d’aluminium, en s’appuyant sur ses vastes compétences techniques et opérationnelles ainsi que sur ses capacités en matière de services à valeur ajoutée. L’équipe dirigeante de Metra a mis en œuvre avec succès une stratégie de croissance organique et externe ambitieuse afin de renforcer sa présence dans des zones géographiques et des marchés finaux à forte croissance, notamment le ferroviaire, la distribution d’énergie ainsi que le bâtiment et la construction. Sous la propriété de KPS, la Société a réalisé d’importants investissements dans la plateforme Metra, notamment cinq acquisitions complémentaires fortement synergiques, des investissements dans de nouvelles presses, dans ses capacités de services à valeur ajoutée et dans l’extension de ses capacités de production, ainsi que la mise en place d’une culture d’excellence opérationnelle dans l’ensemble de ses activités à travers le monde.
Pierre de Villeméjane, Partner de KPS Mid-Cap Investments, a déclaré : « Le succès de notre investissement dans Metra illustre parfaitement la stratégie d’investissement de KPS : identifier de la valeur là où d’autres ne la voient pas, investir au juste prix et améliorer les entreprises, quels que soient les cycles économiques et commerciaux, les zones géographiques ou les secteurs d’activité. Nous sommes fiers de l’extraordinaire transformation de Metra sous notre propriété. Metra illustre notre capacité à nous associer à des équipes dirigeantes exceptionnelles afin de construire des entreprises industrielles leaders sur leurs marchés à l’échelle mondiale. Nous considérons le succès de la Société comme le résultat direct de l’engagement de KPS envers Metra et de nos investissements dans ses activités opérationnelles, ses initiatives de croissance stratégique et ses collaborateurs. »
M. de Villeméjane a ajouté : « Nous félicitons et remercions Enrico Zampedri, Directeur Général de Metra, ainsi que l’ensemble de l’équipe dirigeante et de l’organisation, pour leur vision stratégique et leur remarquable capacité d’exécution, qui ont permis de créer une valeur significative pour la Société sous notre propriété. Metra est idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance et renforcer son leadership dans son secteur sous la propriété de Grupa Kęty. »
Enrico Zampedri a ajouté : « Notre partenariat avec KPS a été exceptionnel. KPS a reconnu le potentiel sous-jacent de Metra et a activement accompagné l’ensemble de l’équipe dirigeante dans une transformation majeure de l’entreprise au cours des cinq dernières années. Sous la propriété de KPS, Metra a considérablement renforcé sa position sur le marché de l’extrusion en investissant des ressources importantes dans nos collaborateurs et nos activités opérationnelles, en mettant l’accent sur l’excellence industrielle et en offrant à nos clients des produits et un accompagnement de niveau mondial. Nous remercions nos clients, nos fournisseurs et nos collaborateurs pour leur contribution à notre succès. La transformation de Metra sous la propriété de KPS a été reconnue par Grupa Kęty, et Metra entend poursuivre sa trajectoire positive en tant que composante à part entière de Grupa Kęty. Au nom de toute l’équipe dirigeante de Metra, nous sommes extrêmement enthousiastes quant à l’avenir de Metra sous la propriété de Grupa Kęty. Cette combinaison apportera une taille critique accrue, une expertise technique renforcée, des capacités supplémentaires en matière de services à valeur ajoutée ainsi qu’une présence géographique mondiale élargie, permettant à l’entreprise issue du rapprochement de mieux servir ses clients. Nous sommes impatients d’ouvrir ce nouveau chapitre de notre croissance aux côtés de l’équipe de Grupa Kęty. »
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a conseillé KPS et Metra sur le plan juridique, tandis que BofA Securities et [Barclays Capital Inc.] ont agi en qualité de conseils financiers.
À propos de Metra
Metra est un fabricant mondial, verticalement intégré, de profilés en aluminium extrudé et de services à valeur ajoutée associés, notamment la peinture, l’oxydation, l’usinage, le soudage et l’assemblage. La Société propose une gamme complète de profilés en aluminium extrudé, principalement destinés aux marchés finaux du ferroviaire, de l’industrie et du bâtiment et de la construction en Europe et en Amérique du Nord. Metra a son siège à Rodengo Saiano, en Italie, compte neuf sites de production dans le monde et emploie environ 1 400 collaborateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.metra.eu/en.
À propos de KPS Capital Partners, LP
KPS, par l’intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d’investissement représentant environ 18,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion (au 30 juin 2026). Depuis plus de trois décennies, les Partners de KPS s’emploient activement à générer une appréciation significative du capital en réalisant des investissements en fonds propres avec prise de contrôle dans des entreprises industrielles et manufacturières opérant dans un large éventail de secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les composants automobiles, les équipements industriels et la fabrication industrielle au sens large.
KPS cherche à créer de la valeur pour ses investisseurs en collaborant de manière constructive avec des équipes dirigeantes talentueuses afin d’améliorer les entreprises, et à générer des rendements en améliorant structurellement le positionnement stratégique, la compétitivité et la rentabilité de ses sociétés en portefeuille, plutôt qu’en s’appuyant principalement sur le levier financier. Les sociétés en portefeuille des KPS Funds génèrent actuellement un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 25,5 milliards de dollars, exploitent 277 sites de production dans 25 pays et emploient environ 62 000 collaborateurs dans le monde, directement et par l’intermédiaire de coentreprises (au 30 juin 2026). La stratégie d’investissement de KPS et ses sociétés en portefeuille sont présentées en détail sur www.kpsfund.com.
KPS Mid-Cap cible le même type d’opportunités d’investissement et applique la même stratégie d’investissement que celle mise en œuvre par les fonds phares de KPS depuis plus de trois décennies. KPS Mid-Cap entend tirer parti de la plateforme mondiale, de la réputation, de l’expérience, des infrastructures, des meilleures pratiques, des connaissances et du savoir-faire de KPS. L’équipe d’investissement de KPS Mid-Cap est dirigée par les Partners Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui encadrent une équipe de professionnels expérimentés et talentueux.
À propos de Grupa Kęty S.A.
[Basé à Kety, en Pologne, Grupa Kęty est un fabricant leader coté en bourse de profilés et de composants en aluminium destinés à une grande variété d’applications, notamment les systèmes de façades, les portes et fenêtres, les structures intérieures, les volets roulants extérieurs en aluminium et les portes roulantes destinées au secteur de la construction. Le groupe produit et commercialise également des pergolas, des stores extérieurs, des auvents, des écrans réfléchissants et des dispositifs de protection solaire, ainsi que des emballages souples imprimés et des films BOPP destinés aux fabricants de produits alimentaires et à d’autres secteurs. Fondé en 1953, Grupa Kęty était auparavant connu sous le nom de Zaklady Metali Lekkich « Kęty » et a changé de dénomination pour devenir Grupa Kęty S.A. en 2000. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://grupakety.com]
